取適法・発注コンプラガイド

発注金額の閾値アラート（60日接近）の通知文テンプレ

60日接近の発注を金額閾値付きで通知する文面テンプレと、閾値設計・送信ルール・台帳ログ項目を整理します。

取引先のインボイス番号API照会結果をマスタに残す項目

国税庁API等で照会したインボイス登録番号の結果を取引先マスタに残す必須項目。ステータス、照会日時、ハッシュ、発注・支払時スナップショット、更新トリガー、失敗時ルールを整理します。

Notion／スプレッドシート併用をやめて正本を1つにする移行手順

Notionとスプレッドシートに分散した発注記録を単一の正本へ移す手順。棚卸し、凍結、カットオーバー、検証、ロールバック条件まで整理します。

退職者アカウント削除前の「進行中発注」引き継ぎリスト

退職者アカウント削除前に確認する進行中発注の引き継ぎリスト。オープンPO、承認待ち、支払前案件の棚卸しと、Drive回収との違いを整理します。

バックアップから復元した発注データの改ざん防止チェック

バックアップ復元後に実施する発注データの改ざん防止チェック。チェックサム、監査ログ連続性、支払ステータスと銀行実績、重複発注番号の検証手順を整理します。

外部倉庫・3PLの入荷実績を検収日の根拠にするときの条件

外部倉庫・3PLのWMS入荷実績を検収日・受領日起算の根拠にできる条件。契約条項、WMS項目、数量不一致時の扱い、電子納品記録との接続を整理します。

EDI／受発注システムと個別4条明示の役割分担

EDI・受発注システムが担える項目と、個別4条明示で別途交付が必要な項目の役割分担。フィールドマッピング、二重書き込みリスク、PDF・メール併用まで整理します。

電子契約の一括ダウンロード権限を監査用に分ける

電子契約サービスの一括ダウンロード権限を日常業務ユーザーと監査用に分離する設計。アクセスログ、最小権限、エクスポート透かしまで整理します。

KPI「書面交付率100%」の定義（いつをもって交付完了か）

書面交付率100% KPIの分子・分母、交付完了の判定タイミング（送信・開封・署名）、除外条件、ゲーミング防止まで整理します。

取適法対応SaaS導入時の既存エクセル移行マッピング表

取適法対応SaaS導入時に既存Excel台帳から移行する列マッピング表。受領日・支払期日・書面交付日・適用フラグ等の変換ルールと並行稼働まで整理します。