取適法・発注コンプラガイド

タイムスタンプ付きPDFと単なるメール添付の証明力の社内扱い

タイムスタンプ付きPDFとメール添付の社内扱い差を整理。取適法の形式記録として、いつ・誰が・何を合意したかを残す運用を具体化します。

電子帳簿保存法対応フォルダと取適法5条保存の二重化をやめる

電帳法フォルダと取適法5条保存の二重化をやめ、正本1系統に寄せる設計を整理します。検索性と監査説明を両立するフォルダ型を具体化します。

発注書番号の採番規則｜部門横断で重複しない設計

発注書番号が部門ごとに重複しない採番規則を設計します。接頭辞・連番・年度・システム採番の選び方と台帳接続を具体化します。

訂正・取消発注書の発行ルール｜元番号とのひも付け

訂正・取消発注書の発行ルールと元番号ひも付けを整理。金額変更・仕様変更・全面取消の台帳記録と書面テンプレを具体化します。

見積有効期限切れ後の発注で金額が変わったときの再明示

見積有効期限切れ後に金額が変わった発注での再明示手順を整理。失効見積の扱い、再見積、4条記載事項の更新を具体化します。

購買部門がないスタートアップの「誰が4条を出すか」最小体制

購買部門がないスタートアップで4条明示を誰が出すかの最小体制を設計。兼務・権限・テンプレ・週次点検の型を具体化します。

現場リーダーが発注し経理が支払う分業のRACI再設計

現場発注・経理支払の分業で起きる穴をRACIで再設計。受領日・書面・60日・証跡の責任分界を具体的な表で示します。

発注金額レンジ別の承認フローと取適法チェックの差し込み位置

発注金額レンジ別の承認フローに取適法チェックを差し込む位置を設計。少額・中額・高額のゲートと例外処理を具体化します。

新規取引先オンボーディングに入れる適用判定の質問5つ

新規取引先オンボーディングに入れる適用判定の質問5つを具体化。資本金・従業員・業務類型・個人法人・再委託の聞き方を示します。

取引先マスタの「個人／法人／一人法人」フラグの更新頻度

取引先マスタの個人／法人／一人法人フラグの更新頻度を設計。変更トリガ、年次確認、誤フラグ時の発注影響を具体化します。