取適法対応の自己点検チェックリスト— 監査前に確認すべき項目

1. 発注初期チェックとの違い

初回発注時に確認すべき項目はこちらで整理していますが、 本記事では「継続的に運用できているか」を振り返る観点のチェック項目を扱います。

2. 自己点検で確認したい項目例

• 直近半年の発注で、3条書面が漏れなく交付されているか
• 60日ルールを超えて支払っている取引先がないか、支払記録を確認する
• 5条書類が定められた期間（2年間）保存されているか
• 相談窓口への相談件数・内容が記録されているか
• 担当者交代があった発注先で、確認基準が引き継がれているか

3. 定期的な実施頻度の目安

年1回のまとめた点検だけでなく、 半期ごとなど短いサイクルで振り返る方が、問題の早期発見につながります。
5条書類の保存形式はこちらも参照してください。

まとめ

自己点検は、監査で指摘される前に自ら問題を見つける仕組みとして機能します。
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません。